Dell fecha capital com US$ 24,4 bilhões. Microsoft entra com US$ 2 bilhões
Michael Dell vai fechar o capital da Dell, fabricante de PCs, em um acordo de 24,4 bilhões de dólares que marca a maior aquisição alavancada desde a crise econômica mundial. A transação foi anunciada nesta terça-feira, 05/02.

O fundador e presidente-executivo da companhia, Michael Dell, e a Silver Lake, estão pagando 13,65 dólares por ação em dinheiro pela terceira maior fabricante de computadores do mundo. O acordo está sendo financiado em dinheiro e ações de Michael Dell, capital da Silver Lake e recursos da empresa de investimentos de Dell, a MSD Capital. Além disso, a Microsoft está fazendo um empréstimo de 2 bilhões de dólares e operação também é financiada por quatro bancos.
 
A transação deve ser concluída antes do fim do segundo trimestre do ano fiscal de 2014 da Dell. Conversas sobre a operação vieram a público pela primeira vez em 14 de janeiro, embora tenham começado no fim de 2012. Michael Dell já havia reconhecido que considerava a possibilidade de fechar capital desde 2010.
 
O preço de 13,65 dólares por ação representa um prêmio de 24% em relação a média de preço do papel da Dell, de 11 dólares por ação, antes da divulgação das negociações sobre o acordo, e é bem menor do que os 17,61 dólares a que eram negociados os papéis há um ano. “Acho que a questão chave aqui é se os acionistas aprovarão o acordo, porque praticamente não há prêmio em relação ao valor a que são negociadas as ações”, disse o analista Shaw Wu, do Sterne Agee.
 
A Dell tem perdido gradualmente fatia de mercado para rivais como a Lenovo e está enfrentando dificuldades para reacender o crescimento, apesar dos esforços de Michael Dell nos cinco anos desde que ele recuperou o controle da companhia que fundou em 1984, após um breve hiato em que a sorte da empresa minguou rapidamente.
 
Enquanto analistas dizem que a Dell pode ser mais ágil como uma companhia de capital fechado, a empresa ainda terá de lidar com as mesmas condições de mercado difíceis. “Essa é uma oportunidade para que Michael Dell seja um pouco mais flexível em sua gestão da empresa”, disse o analista Shebly Seyrafi, do FBN Securities. “Isso não exclui o fato de que eles enfrentarão desafios no mercado de PCs, como enfrentavam antes”.
 
Fonte: Agência Reuters

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